爱伦坡的三个故事，由三大导演分别诠释。费里尼的叫做《该死的托比》，讲斯坦普扮演一个演员，来到罗马参与一部西部风格的宗教片，演里面的耶稣。《罗马风情画》在这里初见端倪。马勒的片断叫做《威廉·威尔逊》，讲阿兰·德龙分饰两角，其中一个追杀另一个，而芭铎头戴黑色假发出场。此段很细腻，但没有爱伦坡的诡异。瓦迪姆的片断叫做《门泽哲斯坦》，由方达兄妹扮演恋人，后来男的死后，女的把一匹黑骏马当作替代。

由马迪警督押送的嫌疑犯威高（吉昂•马利亚•沃隆特 Gian Maria Volonté 饰）从火车上逃跑，马迪马上联络总部在各处设置路障，并且出动警力大力搜捕威高。科里（阿兰•德龙 Alain Delon 饰）提前从监狱里被释放，当晚找到了昔日旧友里克敲诈得到了钱和枪，随后买了车离开此地。威高死里逃生巧合之下躲进了科里的后备箱里。科里经过路障检查时帮助威高蒙混过关，两人就此结识。他们途中被劫匪抢劫，两人相互配合杀死了劫匪。马迪警官判断威高逃跑会投靠酒吧店主...