Samuele是一个十二岁的男孩，居住在地中海的一个小岛上。和许多同龄男孩一样，他并不是很喜欢去学校，而是更愿意去攀爬海边那些岩石、玩他的弹弓、在海港转悠。但他的家乡并不是个平常的小岛而已。

通过这部纪录片，可以管窥意大利摄影家卡洛·迪·帕尔马的生活和作品之一斑。这部纪录片不仅是一位传奇摄影师的自传，同时也是一段回顾意大利摄影历史中的璀璨时刻的精神之旅。

爱伦坡的三个故事，由三大导演分别诠释。费里尼的叫做《该死的托比》，讲斯坦普扮演一个演员，来到罗马参与一部西部风格的宗教片，演里面的耶稣。《罗马风情画》在这里初见端倪。马勒的片断叫做《威廉·威尔逊》，讲阿兰·德龙分饰两角，其中一个追杀另一个，而芭铎头戴黑色假发出场。此段很细腻，但没有爱伦坡的诡异。瓦迪姆的片断叫做《门泽哲斯坦》，由方达兄妹扮演恋人，后来男的死后，女的把一匹黑骏马当作替代。

由马迪警督押送的嫌疑犯威高（吉昂•马利亚•沃隆特 Gian Maria Volonté 饰）从火车上逃跑，马迪马上联络总部在各处设置路障，并且出动警力大力搜捕威高。科里（阿兰•德龙 Alain Delon 饰）提前从监狱里被释放，当晚找到了昔日旧友里克敲诈得到了钱和枪，随后买了车离开此地。威高死里逃生巧合之下躲进了科里的后备箱里。科里经过路障检查时帮助威高蒙混过关，两人就此结识。他们途中被劫匪抢劫，两人相互配合杀死了劫匪。马迪警官判断威高逃跑会投靠酒吧店主...

黛西和维奥拉是一对美丽的双胞胎少女，唯一有一点和一般双胞胎不太一样的是，她们是一对连体双胞胎。黛西和维奥拉就像她们最常唱的歌《不离不弃》那样，是彼此最亲密的另一半。她们特殊的身体结构和美妙的歌喉让她们成为了当地炙手可热的歌手，在圣餐、婚礼等等仪式上唱歌——而她们也是家里的摇钱树。然而一次演出中，英俊的花花公子马可撩动了黛西的心房，而一位瑞士的医生恰好也出现在她们身边，提出了免费手术分开二人的建议，但前提是要去瑞士做手术。嗜赌成性的父亲把黛西和维奥拉两人所赚...