狄素云几经波折终与姊墨云相认，二人得夏侯平及龙三公子等人之助，成功取得十大寇之首朱一飞的人头石老人揭发化外双妖之一竟是墨云师傅裘冰艳，艳实为墨云姊妹的姨母，当年姊妹俩皆爱上秦云青，艳夺爱不遂，唆使另一妖谷寒涛收买十大寇杀害亲姊，但随即後悔，惟姊已遭毒手，青亦重伤残废，於是收养墨云赎罪。艳获墨云姊妹原谅，决一起找涛报仇，涛为夺金鼎与各大高手决斗，终死於墨云姊妹剑下，二女大仇得报，更获悉石老人实为青，父女团聚。

孤儿周伟杰与李卓豪一日因偷窃被追捕伟杰被捉拿而卓豪逃去。二人从此失去联络，伟杰被探长林昌收养，与昌女儿秀芳青梅竹马，卓豪则成为黑帮流氓。多年后二人重逢，虽际遇不同，旧情不改。不久，因黑白两道争斗，卓豪养父金经理暗中杀死林昌，伟杰向卓豪问明此事，卓豪不忍出卖养父，诈作不知。伟杰毅然加入警队，誓将凶手绳之于法，同时亦离开义妹秀芳。从此卓豪伟杰秀芳三人中断联络，各自生活。三年后，伟杰成为探长，卓豪亦为帮会第二号人物，二人又再聚首。卓豪对秀芳仍有爱意，但自知身份悬...