本片改编自日本推理小说家江户川乱步1928年的同名小说。法国教授阿历克斯·法约尔（伯努瓦·马吉梅 Beno?t Magimel 饰）是研究神秘的日本黑暗侦探小说家平田一郎的专家。阿历克斯自己的侦探小说在日本出版后取得了巨大成功，受邀来到京都参加宣传活动，他告诉出版社的本田（岛冈现 Gen Shimaoka 饰）他非常想拜见平田一郎，但几番努力均不得法。在一次晚宴中，阿历克斯认识了京都知名艺伎玉子（源利华 Lika Minamoto 饰），不禁陷入情网。...

露西（Mylène Jampano? 饰）童年时被一神秘组织绑架，在那一年的黑暗岁月里，她饱受折磨。最终她趁守卫不注意逃脱，在孤儿院结识了新的朋友安娜（Morjana Alaoui 饰）。然而露西心灵受到严重创伤，她经常能够看到一个全身赤裸、伤痕累累的恐怖女人对她进行恐吓与追杀。露西就在恐慌与悲痛中度过了童年。　　15年后，经过一番追查，露西和安娜查到了当年的行凶者之一。露西将对方一家杀害，却仍无法摆脱童年的梦魇，最终在歇斯底里中自杀身亡。悲伤的安娜很快被...