东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人突然从游乐园的游乐设施内的杀人现场消失了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的去向，以及从犯罪现场消失的诡计！？

　忠彦と許婚者?啓子の二人は山道に迷い、ふと現れた猫の後を追って廃屋にたどり着いたが、啓子は発熱し、幻覚の中で怪猫に変わった老婆を見て苦しんだ。その廃屋は、以前恐ろしい事件が起こった代官屋敷跡だった。　　百年前、名主?何条新兵衛は厳しい年貢の為に苦しむ百姓たちの訴えを代官?鬼沢形部に伝え、検地を願った。だが形部は、彼の娘?秋野を我がものにしたく、邪魔者である新兵衛をお玉が池で虐殺した。　　その頃、秋野は怪猫の玉が異様に泣くのと南条家が出火したことにより、父...