香港警察方伟在侦破一件刑事犯罪案件时，执行卧底任务，不幸被犯罪团伙洪飞等人识破，方伟在与洪飞等人搏斗时将洪飞的弟弟击毙。洪逃走后杀死无辜的方伟的妻子，然后逃往内地。 方伟回内地探亲，在公共汽车上遭车匪抢劫，方与乘警赵新一起将抢匪制服。内地公安部门接到对洪飞的通缉令，布下兵力围捕洪飞一伙歹徒。方伟及时赶到，与赵新等内地警察联手将洪飞击毙。

围绕一艘日本走私沉船，揭开一个惊天阴谋。 一艘名叫玛利亚号的外国商船在我内海撞沉一条渔船的同时又撞翻了一条走私船。渔民索命、匪徒诈钱、船长抵赖，侦破工作一时无从入手。玛利亚号返航日期已近，不料，长谷川船长收到了一封恐吓信，使他眼前浮现出可怕的情景：清晨，雾茫茫，一艘巨翻卷着波浪，径直朝前方驶去。突然，一支桅杆倾斜着砸下来，涛声、撞裂声响成一片。夜晚，樱花座二楼的包厢里，一个渔家姑娘打扮的人闯了进来，向长谷川要...

1949年9月，在人民解放军强大的攻势下，国民党政府退至最后一个据点重庆。新中国建立前夕，毛泽东、朱德约请刘伯承、邓小平和贺龙在北京香山双清别墅，研究部署、制定了“大迂回、大包围，断其后路，再打之”的解放大西南的战略实施方针。