民国初年，霍元甲创办上海精武体育馆，练武强身，弘扬中华民族武功。他不满租界洋人欺压中国人，奋不顾身保护百姓，被俄国大力士陷害中计身亡。 霍元甲的大徒弟陈真（石天龙饰），为师傅报仇，杀了日本领事，被日本浪人追杀。他回到老家云南大理埋名隐居，不想日本人一路千里迫杀而来。他们用盗取的国宝达摩雕像逼陈真出面，没想到其中被西洋考古家调包后被陈真追回。无奈之下，日本人设

1945年8月，已进入尾声的战争蔓延到了我国西南山区一所平静的修道院里，见习修女黎姐妹与秦姐妹性格活泼，不合规范，所幸和蔼的老院长对这对儿山村遗孤始终照顾有加。8月10日，一队中国军人带着受伤的战友向修道院求助，他们由于不熟悉地形迷路，炸毁日军火炮阵地的任务一时也无法完成，黎姐妹与秦姐妹自告奋勇担任向导，不谙世事的两人很快见识了战争的残酷，随这支小分队一起经历了同日军的遭遇战。黎姐妹不忍抛弃遇害的乡亲尸身，被埋伏的日军抓获，战士们涉险将其救出，但却暴露了行...