乾隆在位时,贤臣进谏开仓平乱,乾隆早想亲身了解百姓疾苦,决定与太监周日清微服出巡.江南胜景,风光如画,美女如云.乾隆尽尝地道美食;投栈时,乾隆委派周到妓院挑选妓女,在妓院内正见一少女秀丽可人,逐以高价替其少女赎身,献给皇上.后来,少女带皇上及周返家,才知道少女卖身替父治病,就这样,二人在少女家中过着平民百姓生活,体恤民间苦况.

变脸王孤身一人凭变脸绝活闯荡江湖，祖传下来的规矩变脸传男不传女，传内不传外。为使绝活不至于失传，早年丧子的变脸王花尽仅有的积蓄买下一个孙子——狗娃。不料狗娃却是个被拐卖了七次的女娃。狗娃为了报答善良的变脸王，无意中使变脸王被当作人贩子关进了监狱。狗娃用生命去救变脸王，最终变脸绝活流传。本片曾荣获第16届金鸡奖最佳导演奖；土耳其伊斯坦布尔国际电影节金郁金香奖，导演奖；俄罗斯莫斯科国际儿童电影节影片大奖，最佳导演奖，最佳女演员奖。

在二十世纪初的上海平民区，斧头帮头子于老七为虎作伥。海外留学归来的医生唐山遇到斧头帮的人洗劫无辜村民，他挺身而出，与斧头帮主于老七结下冤仇。不久，平民区发生多起儿童失踪案，于老七勾结巡捕房嫁祸于唐山，欲置唐山于死地。唐山暗里调查，与于老七斧头帮一伙拼死相斗，终于将这个十恶不赦的恶棍除掉。