为躲避恐怖分子的追杀，施警官将女证人转移到袁警官的公寓，因身份被调换，两位警官弄出了不少笑话，令人捧腹大笑。

吕柔在度假村开设了一间宠物店，继而认识了经营烧烤场的黄兴贵。阿贵脸上有一道奇怪的胎记，口上说不介意，但其实一直耿耿于怀因为这块胎记令自己失去了很多恋爱的机会，更令别人觉得他是坏人。小柔一直寻觅初恋情人阿Tim，阿贵积极相助。几经辛苦小柔找到了阿Tim，可是此时阿Tim已经有了女朋友，伤心不已的小柔一蹶不振，无心工作。幸好阿贵不断鼓励小柔，让她寄情于工作，期间二人情愫渐生。

司徒宝曾是一名柔道高手，如今已沦落成债务缠身、嗜赌酗酒的堕落混混。新一届的柔道冠军Tony慕名而来，向司徒宝挑战，试图一较高下。宿敌辣手李阿刚又因当年一场未完的比赛，也找上门来要和司徒宝决一雌雄。结果Tony和司徒宝成为好友，台湾来的靓女小梦一心想当歌星，为实现理想吃尽苦头，也希望司徒宝能重燃斗志。到底是有什么隐痛让司徒宝自甘沉沦？重寻对柔道信心和热爱的他，是否能够打败对手？