故事发生在古老神秘的新罗古国，邪恶的巫师们屠杀了阿乌塔族，将神剑插在了阿乌塔族信奉的神木之上，永远的封印了阿乌塔族的不甘和怨气。一晃眼多年过去，来到了由真圣女王（金惠丽 饰）统治的时代。将军飞河郎（郑俊浩 饰）深受女王的喜爱和信赖，为了国家四处征战杀敌无数，然而这种血腥的生活带给飞河郎的却只有痛苦。 飞河郎爱恋着名为紫云碧（金孝珍 饰）的平凡女子，朝中想要谋权篡位的大臣派出刺客追杀紫云碧嫁祸女王，以此挑拨女王和飞河郎之间的关系。被刺客逼到绝路的紫云碧拔出了...

金哲秀是韩国国家情报部主任的儿子，是一个典型的花花公子似的人物。在大学主修考古系的他被挑选为一个考古发掘团的韩国代表，前往中国吉林省参与考古的工作。在团中金哲秀遇上了来自朝鲜的代表英姬。相对于哲秀而言，英姬的性格刚好相反──衣着老土却生性叛逆。然而这却令哲秀看中了英姬，并且希望可以追求到她。可是他们之间的相恋并不顺利，一方面来自哲秀父亲的反对，另一方面又由于南北之间的政治关系……

生长在单亲家庭的敏雅（林秀晶饰）是个酷爱摇滚音乐的高中生，她并不是“不良少女”但却会吸烟喝酒。她是个浪漫主义的人，希望自己的爱情能够一帆风顺。一天，在敏雅楼下搬来了一名英俊的大......

Sun-kook虽然是个作家，丹他的生活却很潦倒，在行内只是被喻为三流作家。对他来说自己的屋子就是最满足的东西。可是有一天，他发现了一名女子在他屋外——她是咖啡店员Hwa-jung。Hwa-jung说自己拥有租住他房子的权利，要求同住。Sun-kook想尽办法仍想不通，于是两人便开始在同一屋檐下开始了室友的日子。

成浩（朴海日 饰）一直暗恋自己的学姐姬载（张真英 饰），可是当时姬载已经有了亲密爱人。但后来在一次意外中姬载同时失去了双亲与恋人。痛苦不已的姬载得到了成浩的百般照顾，终于成浩在苦等七年后与姬载结婚了。 日子还算幸福，姬载更怀上了孩子。天意弄人的是此时姬载被诊断为胃癌。她本想独自面对疾病带来的痛苦，默默的离开成浩。深深爱着姬载的成浩却一直不离不弃，要陪伴爱妻走完最后的路。至于孩子，若姬载要生下孩子，便意味着缩短自己的寿命，而她义无反顾的要把孩子生下来……

韩国被誉为温泉城的大田广域市，Byung-gi（车太贤）牢记孩童时被黑社会喽啰Suk-doo（朴永奎）扔进滚烫的洗澡水中的惨痛经历，发誓要报此仇，但现实他只是个小小的巡警，而Suk-doo已做成大佬。Suk-doo大佬做得极怪，一面打人时毫不手软，一面却会对着日本电影《情书》泪眼汪汪。 Min-kyung（金善雅）是保龄球场女服务员，圣诞前夕被男友甩令她非常郁闷。Byung-gi和Suk...

曾经是国家秘密组织要员的姜起泰，因为政治阴谋被逐出了组织，于是展开一系列活动向国家进行报复。在市长视察地铁活动的这天，姜起泰及其同伙在横穿城市中心的7103次地铁上装上炸药，并控制了地铁以此要求见前总理宋日权。由于在限定时间内宋日权没有到达，姜起泰杀死了市长。张警官曾是一名出色的干探，但在一次保护政要的行动中，他不仅失去了至爱，更发现上司是一个贪污集团的主脑人物。自此以后，他选择了在地铁警区工作。在这次地铁袭击案件中，姜起泰与张警官相遇了，两人展开了一场殊...

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。　　而巧妙的是，梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗？...