假释出狱的小薇来到偏远的山林角落，寄住在瘫痪伯父的糖厂小屋中，接受假释官的固定探察。在狱中相识的同志情人小芙，很快地也来到这寂静的乡间与她相会。不久，甜蜜悠閒的两人世界开始有了转变。小芙越来越难以忍受死气沉沉的生活，内心起了骚动，小薇也意识到，也许将面对爱人的离开。但在此同时，来自往日的暗影，正无声无息地逼近中。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特SuzanneClément饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波MelvilPoupaud饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决...

Biopic of Louis Cyr, strongest man in the world at the end of the 19th Century.