煤矿工人勇作（高仓健）失手将一名寻衅滋事的流氓打死后，被判刑入狱，在监狱里，他非常想念自己的妻子光枝（倍赏千惠子），却因害怕耽误她的生活和前途，主动提出离婚，并真心实意地劝她改嫁。 刑满释放前，勇作给光枝写了一封信，说如果她还没有与他人结婚，仍在等待着他的归去，就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕，假如他看不到黄手帕，会就此远走他乡。归家途中，患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣（武田铁矢、桃井薰），搭乘他们的车游转了一些地方，之后，他才鼓足勇气回到家乡。...

绰号小尚的女中学生木枯（池上季実子饰）迎来了快乐的暑假，当发现独身8年的父亲（笹沢左保饰）交到新的女朋友（鰐淵晴子饰）时，她拒绝和父亲前往轻井泽旅游，而是和6名同学相约前往香丽姨妈（南田洋子饰）的庄园度假。姨妈年轻时曾和俊朗的青年（三浦友和饰）相恋，但太平洋战争夺去了爱人的生命。从此香丽姨妈孤身一人，毕生等待爱人的归来。小尚她们的造访令孤独的姨妈分外高兴，这群青春活泼的女孩在山中尽情玩耍。然而，姨妈和庄园似乎隐藏着某种可怕的生物，少女们一个接一个地消失了…...