迈克·李的第一部长片聚焦于一位名叫西尔维亚的年轻女人，她与她智力发育迟缓的姐姐住在伦敦南部西诺伍德的郊区。正在交往的男友沉默寡言又极度羞涩，新搬进她家地下室的一个年轻人也因自己的教育背景而颇为自卑，她关系最好的同事则沉陷自己家庭的危机之中。所有的欲望都无法自由表达，西尔维亚陷入了折磨的痛苦中。

在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批为经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩·康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯（查尔斯·格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎...