007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界...

　　仙巴王子意外發現一幅奇怪的地圖，遂帶著侍女及馬拉比亞的首相揚帆出海，到達一處地圖沒有標記的國度。邪惡的巫師古里想佔領馬拉比亞，並三番四次阻撓仙巴。仙巴必須面對重重難關，與古里作生死決鬥‥‥

建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在那里，Laura认识了两个老妇人，里面有一个盲人，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了过去，醒来之后却摆脱了女儿死亡的阴影。通灵的老妇人告诉...