传说落魂山谷中闹鬼有僵尸，已有近百人被僵尸吃掉，当地镇上的良民百姓们纷纷逃跑了，外地的杀人犯抢劫犯地痞流氓反而纷纷逃亡聚集到落魂谷。路人经过落魂谷即使是白天也要雇佣当地武馆的保镖护送，武馆人员趁机收取路人高额费用。死亡之界在哪里，是真的鬼魂还是阴谋……

两个年幼的街头顽童罗和龙成为形影不离的结拜兄弟，在残酷的街头生存下来。当罗在试图偷食物时被法律抓住后，他们被分开了。多年后，龙长大成为一个赌博集团的执法者，却不知道自己也是一个贩毒集团的成员。相比之下，Lo是在一个执法家庭中长大的，并被派去调查该地区的毒品活动。当他们的利益螺旋上升成为共谋时，他们在法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，事情变得致命。

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春阁客栈，沈天松献图后即被活捉。女侠黑牡丹前往李察罕处盗取布兵图，却误取了另一文件；她的同党小辣椒在将文件放回原处时遭到杀害。李察罕查觉后亲自查看，双方斗智斗力，短兵相接，展开一场鏖战。

萧华在日本留学期间与芸子相爱，可是遭到了芸子的哥哥中村的极力反对，萧华只好一人回到中国。回到家乡的萧华得知父母早已去世，村里大部分的人都出外淘金，但没有一个人活着回来。他从逃出矿区的两位大哥口中得知，原来日本人假借淘金的幌子骗人去挖钨矿，而矿区的负责人正是中村。萧华知道钨是建造枪炮的重要元素，他混进矿区想联合所有矿工的力量......

两个年幼的街头顽童罗和龙成为形影不离的结拜兄弟，在残酷的街头生存下来。当罗在试图偷食物时被法律抓住后，他们被分开了。多年后，龙长大成为一个赌博集团的执法者，却不知道自己也是一个贩毒集团的成员。相比之下，Lo是在一个执法家庭中长大的，并被派去调查该地区的毒品活动。当他们的利益螺旋上升成为共谋时，他们在法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，事情变得致命。