茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高，家财万贯，可是没有子嗣，也就没有名正言顺的继承者，为此，她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）。茱莉亚告诉布兰奇，她的妹妹曾有一个私生子，被她送给别人抚养，如今，她想找到这个可怜的孩子，让他继承家产。 就这样，布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查，得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中，而放火的不是别人，正是他们想要找的那个...

1978年奥斯卡最佳动画短片。 莱恩的妻子上班前叮嘱他清理自家门前的积雪，可是莱恩从来不会听从妻子的指示。待他出门回来，发现可怜的邮递员在自家门前滑倒，跌断了脖子。惹了祸的莱恩悄悄换上邮递员的制服送信，把邮递员留在家里，却被警察当作小偷抓了起来。更巧的是，这个邮递员正是妻子的情人，妻子回来后看到赤身裸体躺在家里的情人，会怎么办呢？ 故事荒唐却又平静的进行下去。直到第二年的冬天，莱恩还是没有清理门前的积雪。