本美术片是中国第一部水墨动画片，集体编导，艺术指导为特伟，美术指导为钱家骏。影片拍竣后的十多年，在多个国际电影节上获得荣誉，并在1962年第一届中国电影百花奖上荣获最佳美术片奖。 青蛙妈妈产下的宝宝们慢慢长出尾巴变成一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识认识，可是也很快成了好朋友。小鸡和妈妈的亲密让小蝌蚪们羡慕不已，它们决定去找自己的妈妈，路上，它们从虾爷爷那里知道了妈妈的模样，以为能顺顺利利地把妈妈找到。可是找起来，还真不是一件简单...

盛夏来临，蚊蝇肆虐。在某处，离地面不远处的空中，12只蚊子整齐地排出阵型，等待猎物的出现。不久，一名高个儿男子出现。猝不及防之时，蚊子军团呼啸而下，对男子进行围攻，他从头到脚浑身上下全部中招。男人想了想，觉得一人挨咬实在太亏，他算了算蚊子的数量，瞬间想出一个好办法。男人又拉来一个敦实的男子，这时蚊子军团再次发起进攻，不同的是每人只遭到6只蚊子的攻击。

为了争夺一年一度的《大家乐表演赛》的金牌。洋娃娃、小熊等驾着小飞机红汽车赶往赛场，路上惊险紧张，十分有趣，会上他们表演了“洋娃娃和小熊跳舞”“一个鸟仔”“铃儿响叮当”等精彩节目。最后，表演赛谁是冠军呢？节目主持人请小朋友们来评定。