Ozren在维也纳由妓女母亲Silvija，以及他的叔叔和阿姨共同抚养长大。影片展示了90年代初期维也纳的暗娼群落，并将焦点聚在儿子Ozren发现母亲的身份不是女服务生，以及表现他如何应对这个残酷事实的过程。 　　

暗夜妖娆，掩饰不住孤独人儿的落寞心情。妓女卡特琳（Eva Lorenzo 饰）走在光怪陆离的都市街道上，为生计赚着稀薄和充满屈辱的金钱。在另一个妓女同伴克劳蒂娅（Maria Schuster 饰）的介绍下，她得到业内大老板的庇护，生活权且有所保障。　然相对自由和宽松的生活是以更大的屈辱作交换条件，卡特琳和克劳蒂娅频繁变换身份、妆容，以满足观众口味顾客的需要，即使有些要求难以忍受。克劳蒂娅告诉卡特琳的三条准则第一条，便是不要对任何人动真感情。然而内心渴望逃离...

热浪侵袭下的奥地利，似乎每个人焦躁的内心都在炙烤下扭结，那些怪诞或者隐秘的举动，在阳光之下再也不觉新鲜肥胖的退休老人为邻居的吵闹困扰，他精心修剪了草坪，又为心爱的狗买来例行的大量狗粮后，他让女清洁工穿上了老伴的衣服；一对儿失去了孩子的离异夫妻不得不继续生活在同一屋檐下，妻子在家中与男人放纵逸乐，身旁的前夫一声不吭；一个喋喋不休的搭车女让人们厌烦，他们愤怒的赶她下车；推销安保系统的男人被客户们纠缠斥责，但他终于找到了替罪羊；一个舞女被嫉妒又暴躁的男友打出车外...