宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生...

丁常旺（郭晋安 饰）本来是大富人家宝庆丰（元华 饰）九代单传的儿子，由于阿旺是庶出，原配十分妒忌赶走了已怀孕的旺母。庆丰的侄子大富对叔父的财产虎视眈眈，先发制人把旺母杀死，阿旺则被打成失忆，大富找来了孤儿（曹永廉 饰）充当包家少爷包继宗。 旺保住了性命，却变得傻傻的，流落到了乌龙镇，被米珠莲（卢宛茵 饰）误以为是自己失踪的儿子。莲曾私下与柳湘湘（陈秀珠 饰）为儿女订下了婚约，湘却把自己的继女彩凤嫁给了傻仔阿旺，把自己的亲生女儿嫁给了包继宗。 原来在阿旺...