女子高生の螢子は春休みに教師の小山美奈子を連れて故郷へ帰った。兄の清作は養子で、父・耕一郎とは仲が悪く別居していた。螢子は美奈子や耕一郎、その妻・しずが宴会をしている間に一人抜け出して、清作と会っていた。夕方、螢子が帰ると美奈子は林造の小屋で縛られていた。二人が耕一郎らに犯されているところ、清作が助けた。しかし、逃げる途中美奈子は林造に捕まって殺された。清作と螢子も捕ったが、そこで恐るべき事実を知った。これまで螢子は旅役者の子とされていたが、実は耕一郎の娘...

影片主要讲述了一个画家在下水道救回一只被感染的美人鱼，并用画作记录美人鱼从发病到最后病死的全过程

ある時、幸せを呼ぶという不思議な赤い靴を手に入れた少女が、GPチャンピオンレーサーとの恋に落ちる。だが、少女を妬む性の魔女が靴を片方盗み、男を誘惑する。官能の迷宮へ連れて行かれた男の本当の姿は、靴に頬ずりをする情けなき靴フェチシズムだった…。少女がオンナになるまでをファンタジックにお色気たっぷりに描く大人のためのおとぎ話。