画师唐敬云从屠刀下将一银狐放生后，银狐化身美女长亭，两人一见钟情。混元魔王将长亭打入囚洞。唐哀求石道长救出长亭。于是，石道长与混元魔王展开了一场殊死的搏斗……

黎齐（赵炳锐 饰）与同性好友任宇（岳野 饰）在海南共同生活多年，任宇因长像酷似已故演员张国荣，而受到往来游客的欢迎。女孩百灵（沈诗雨 饰）的到来使得两人间的情感发生不可逆转的变化，三人同时掉入感情与欲望的漩涡中不可自拔，而此时外界力量的干扰，最终导致惨剧的发生……