汤姆邮购了一本书，名为《如何捉老鼠》。它按照书中的章节逐个尝试，要么不灵验，要么就被杰瑞一一破解。两个小家伙的战争并未就此结束，它们在家中大打出手，从最初的老鼠夹子到各类工具再到烟花炮竹，无所不用其极，都成了它们的制胜武器。然而无论汤姆多么努力，最终倒霉的似乎只有它自己…… 本片荣获1945年奥斯卡最佳动画短片奖。

硕大的包裹，便签上写着“祝唐老鸭13号星期五快乐，他那美洲的朋友”。唐老鸭见此非常快乐，连忙拆开礼物。里面是一整套放映设备以及录影带。他安装完毕，静下心观看，哈维博士为他讲述了3个禽类亲戚的故事：《怕冷的企鹅》住在南极的企鹅巴比极度怕冷，暖炉是他最爱的伙伴。为了寻找温暖，他开始了一段伟大航程；《高卓小飞骡》乌拉圭宁静早晨，少年道奇多外出打猎，却在崇山峻岭间看到一只会飞的骡子。他要带着飞骡参加一场赛骡比赛，一战成名；《巴西与墨西哥之巡礼》跟随绿色鹦鹉的脚步，...