骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。

1805年，俄法战争一触即发。贵族小姐娜塔莎（奥黛丽·赫本AudreyHepburn饰）年轻貌美，仍过着歌舞升平的贵族生活。娜塔莎的朋友皮埃尔（亨利·方达HenryFonda饰）也是贵族，承袭了其父的伯爵称号，与贵族库拉金的女儿海伦（安妮塔·艾克伯格AnitaEkberg饰）结婚。然而婚后生活并不融洽，两人分居。皮埃尔的挚友安德烈公爵（梅尔·弗尔MelFerrer饰）邂逅美丽的娜塔莎，一见钟情，两人订婚。不久，安德烈又回军队，海伦的弟弟阿纳托里（维托里奥·...