该片讲述禁毒队长秦子枫在逮捕越境毒枭过程中，在一个废旧仓库发现了之前逮捕行动中逃脱的毒贩“二马”的尸体。为破获这起案件，秦子枫孤身一人来到芒勐查案，并遇到了卧底在贩毒集团多年的高级线人——哥哥秦子桦。互不知情的两兄弟反目为敌、大打出手。而为了给亲弟弟“二马”报仇，神秘的毒枭老大用尽各种残酷的手段折磨着他们……

1959年初夏，内蒙古红城市发生了装扮红毛鬼不断残杀女性探亲军属案，时逢国庆十年大庆在即，市委、市人委要求在国庆前仅剩的一周内必须破案，公安处长请来了擅长“码踪”的羊倌马宝忠协助破案。

汤隆出生于铁匠世家，生性顽劣爱赌博，对传承祖业不甚上心，让其父汤知寨很是着急。但汤隆又天资聪颖，打活时透出的灵气又让汤知寨怀有希望。在一次父子争吵后，汤隆没有听从父亲的劝告留在家里，而是偷拿了钱去赌场，回来后发现汤知寨已遭不测。 　　原来，此处管辖延安府的袁知府，为了向上峰敬送够分量的礼物，瞄上了汤知寨珍藏的一把宝剑，派得力手下金宏恩携重金前来购买，被回绝。金宏恩唯恐知府怪罪，索性力夺，打斗中杀死了汤知寨，抢走了青龙剑，并伪造了塌棚事故现场。 　　这一...

黄立淮（巫建和 饰）是一个无论到哪里都独来独往的孤僻少年，叶一凯（郑开元 饰）是令老师和家长头疼的问题学生，林永群（邓育凯 饰）永远都是考试榜上的头号冠军，三个性格迥异，人生看似完全没有任何交集的孩子，因为在上学的路上共同目睹了女生夏薇乔（姚爱寗 饰）的死亡而产生了联结。　　这场死亡时间彻底改变了他们三个人的命运，为了调查事件的真相，三人组成了一个秘密社团，然而，随着调查的深入，黑暗愈演愈烈，表面上平静如水的校园，实际上隐藏了诸多丑恶的秘密。一场意外的到来...