抗战初期，东北某地。小学教师冷云（张凯丽 饰）不愿做伪满统治下的亡国奴，毅然与做伪事的丈夫决裂，投奔抗联，抗联老战士王皮袱（江化霖 饰）为掩护女儿王惠民（蔡莺 饰）和冷云脱险光荣牺牲。冷云和王惠民在五合村亲眼目睹了日寇的残暴，和几个有共同遭遇的姐妹一起加入到抗联队伍。冷云在山上，教姐妹们识字，给她们讲述革命道理，并在老林里建起秘密宿营地，在极端恶劣的条件下，为前线战友赶制棉衣，照顾前方送来的伤员。班长胡秀芝（王兰英 饰）经历坎坷，生性坚毅，她和冷云一起担负...

经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。 只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君...