只有小孩智商的江顺（廖启智 饰）和弟弟江够力（汤小康 饰）在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天，江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她，取名江聪明（江倩龄 饰）。聪明长大后果然聪明，在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生，筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家，讨厌有一个弱智的爸爸，最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后，江顺思念着女儿，同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她，聪明很感动，就在一家即...

电影是一段围绕着两兄弟的故事。哥哥文光（庄仲维 饰）个性敏感，无法专注集中，更不善与人交际。尽管如此，弟弟（张顺源 饰）一直设法帮助文光找到工作。然而，文光屡次搞砸面试，闯祸惹麻烦，弟弟气愤又无奈。直到有一天，弟弟听到哥哥房间传来的音乐声，才意识到哥哥的音乐天赋一直默默闪耀着。