俄罗斯黑海之滨，六岁的小女孩爱丽莎（Anastasiya Dontsova 饰）和母亲（Mariya Sokova 饰）、祖母住在一起。平日里祖孙二人呆在家中，母亲辛苦赚钱，怨声载道。小爱丽莎希望学习芭蕾舞，但遭到母亲的反对，结果被送进了合唱班。在一次日食过后，爱丽莎决定不发一言，母亲四处求医，最后无奈将女儿送入特等学校。爱丽莎（Mariya Shalayeva 饰）在这里度过十年岁月，并自认为学会了如何心想事成的特异功能。她的愿望让枯燥无聊的生活多姿多彩...

“动乱时代”特指1598年俄罗斯统治家族绝嗣之后的一段长期动荡。由于正统王室后继无人，俄罗斯农民落入外国势力之下，瑞典、立陶宛、德国和波兰的占领者纷至沓来。1612年，这时正值所谓的“动乱时代”的末期，故事围绕一群衣衫褴褛的俄罗斯农民展开，他们装备上所能得到的加农大炮，雇用放纵的骑士，把占据克里姆林宫长达几个月的波兰人赶了出去。1613年罗曼诺夫王朝的建立标志着这一时代的结束。

艾利克斯和妻子薇拉带着孩子们来到了位于乡间的老家度假，这里闲适的生活和优美的风景安抚了一家人疲惫的心灵。\r\n正当艾利克斯沉浸在宁静的情绪中时，薇拉告诉丈夫自己怀孕的消息，让艾利克斯震惊的是，薇拉坦陈，腹中孩子并不是艾利克斯的骨肉。在巨大的打击之下，艾利克斯找到了兄弟马克，向他倾吐胸中的愤懑，在两人的商讨之中，艾利克斯决定让妻子堕胎。不幸的是，薇拉死在了手术台上，艾利克斯的世界崩溃了，他的悲伤和愤怒化为了仇恨，他发誓要找到妻子的情人，让他也尝一尝和自己一...

　　奥杰塔（Uliana Lopatkina 饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天鹅。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔，奥杰塔以天鹅的姿态默默向王子倾诉着自己的哀怨，王子深深的爱上了奥杰塔，他决定要用自己真爱的力量令奥杰塔变回人形。　　齐格弗里德的生日宴会上，罗特巴特带着自己的女儿奥吉莉娅前往庆贺，奥吉莉娅有着和奥杰塔一模一样的样貌，鬼迷心窍的齐格弗里德和奥吉莉娅订下了婚...