在海边一所终日窗帘紧闭的隐秘房子里，一个隐居于此的剧作家终日与他的狗为伴。而这样的宁静突然在一个夜晚被一个逃到此处的年轻女子所打破。她想在此避难，不愿离开。然而黎明降至，另一不期而至的事情改变了一切。

這是真實歷史事件：1995年，伊朗政府秘密策劃暗杀21個作家與記者，但行動失敗，只留下一份披露這次計劃的手稿。導演為這段黑歷史譜上後續：20年後，官方僱用兩個殺手尋找這份手稿，因為它記載的真相將威脅到獨裁政權。殺手Morteza與Khosrow如同往常一樣以熟練的手法恐嚇迫問知情者——只是這次的受害者，正是當年倖存、今天仍受政府壓迫的作家。導演以虛構的現在與真實的過去交織，意欲發掘事件真相。在極權政府眼中，真相卻是不能說的秘密，對人權的踐踏又豈止一場夢魘？...

一个热血的伊朗业余剧团，得到了千载难逢的海外演出邀约，所有团员都很兴奋，脑袋里幻想着出国买名牌，除了女主角夏莎，这个在生活中找不到希望的女孩。当其他团员都对家人搪塞谎言，甚至假装要去麦加朝圣时，她却决定要对父亲说实话，但坦诚的代价是独自面临护照被父亲扣留的难关。家庭、友 谊、理想、世代间，究竟该如何抉择？