西德安全警察，需要帮助渗透到一个与在arme连接有关联的组织。瑞典的詹姆斯·邦德，卡尔·汉密尔顿，假扮成一名瑞典军官，来到汉堡，在被曝光为东德间谍后被赶出了该国。他与恐怖分子接触并加入他们。他们正计划一起打击位于斯德哥尔摩的中情局总部。

护士玛利亚在当地医院工作，某夜她发现一个因腹痛而住院的孕妇惨死在了她的病床上，肚子像是炸开。第二天，玛利亚在去拜访死者家属的时候，偶遇了洛塔—— 一名卑鄙的推销员，同时也是一个满口秽言的情圣。他正挨家挨户的向那些无法负担的人们推销他那无用的仪器。在洛塔的花言巧语之下，玛利亚最终与他发生关系。两人完事之后玛利亚发现避孕套破了，并且有奇怪的东西开始在她体内生长。而她并不是唯一一个，后来她发现其他与洛萨上过床并怀孕的女人最终都以惨死告终。而她自己更像是坠入了一个...

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