上海解放初期，溃逃的国民党余部不甘心失败，特务头子盘踞在群山的保密局谋杀陈毅，特派胡铁雄执行刺杀陈毅的“波斯猫”行动。当胡铁雄准备刺杀陈毅的时候意外得知陈市长就是十几年前救过他母亲的陈伯伯。他开始犹豫不决，但顽固的思想让他还是对陈毅伸出了魔爪。胡铁雄的反常行为引起了母亲的怀疑，在母亲的质问下说出了实情。母亲急忙将这件事报告给了陈毅，陈毅下令逮捕胡铁雄，并许诺不计较个人恩怨。胡铁雄慌不择路，最终在我军民堵截下就擒低头。

舞台助理阿星（黄耀明 饰）打算帮助好友演出，不料登台前突发意外，阿星只好在后台找到临时帮忙的Icy（李丽珍 饰）合作救场，二人配合默契，但此后却失去了联系。多日以后，阿星在Icy工作的唱片行终于找到了这个令他惦念的姑娘，二人对彼此的好感日渐增长，但阿星习惯了随性的生活，虽然要有去美国的想法，但没有执行计划的信念，Icy虽然中意阿星，但后者的飘忽令她颇为不满。Icy平日与前任男友以及一组三兄弟合组乐队，怀揣音乐梦想的Icy等人一直在寻找机会，终于，Icy用小...

关在国民党监狱里的孩子——小萝卜头从小只见过天井式的监狱和头顶上那片有限的天空。他孤独、寂寞，只能和地上的小甲虫玩。小萝卜头从一个少女那得知了监狱外面彩色的世界，于是特别想出去看一看。小萝卜头向妈妈央求要去上学。叔叔阿姨们用绝食的方法为他争取到了上学的权利。可还没学多久，他的妈妈就被残酷地处死了。小萝卜头在监狱里过完了自己九岁的生日。当他第一次看见外面的世界竟然也是他的死期。当他倒在血泊中的时候手里还牢牢地捏着“世界”图画的一角。

1934年6月7日，日本驻华副领事山本英明接受了帝国的荣誉嘉奖，他刚回家和老婆孩子团聚第二天却神秘地失踪了。首都警察厅派出了神探欧阳鹏，三天后的，山本英明的家里出现了三个莫名黑影。这三个人是山本英明、探长松井革命者长衫客。次日一早，他们又神秘地消失了，山本英明的失踪，给中国人名带来了巨大灾难。几经周折，山本终于被找到了，他神情沮丧，闭口不谈实事真相。一个不明身份的日本籍人士，途经太平洋时溺海身亡，三年后，日本侵华战争全面爆发。

某夜，唐云州刺史滕侃的夫人银莲被人奸杀；同晚，丝绸大贾柯兴元也在众目睽睽之下投河自尽。两起命案，错综复杂。彭城县令狄仁杰携亲随乔泰赴任途经此地，恰遇滕侃正审理此案。滕侃脑疾发作，请狄仁杰代为审理。案情铺展开来，初有眉目，狄仁杰连夜赶到州衙，不料滕侃却坚持说银莲是自己在脑疾发作时失手杀死。狄仁杰产生怀疑，继续查案。狄公从错综复杂的线索中，终于查出奸杀银莲的坤山和通奸合谋杀死亲夫的柯夫人及肖亮，释放了无辜者。疑案侦破，伪善的滕侃却对狄仁杰怀恨在心，狄公揭露了滕...

民国道士陈明受到当地“首富”诱骗，利用赶尸绝技，协助其走私黄金和枪支，甚至协助其反民复清起义。为此不惜背叛自己的原则 ，甚至导致了其师傅、妻子惨死。当他得知“首富”用心后，杀死“首富”，最后又在于赶来复仇的师弟搏斗中死去。

凌祖儿（王祖贤 饰）个性温柔可人，善良而又开朗，是广告公司的高级文案赵国俊（江显扬 饰）出国深造，学成归来，准备投奔自己的哥哥，巧合的是，赵国俊的哥哥正是凌祖儿的上司。就这样，凌祖儿和赵国俊相遇了，青春烂漫的一对男女彼此之间很快就产生了真挚的感情，两人顺利成章地走到了一起。 然而，凌祖儿有着一段隐秘的过去，十八岁那年，叛逆的她执意嫁给了一位医生（石修 饰），还替他生了一个女儿，然而，凌祖儿遇人不淑，医生不仅花心，还极不负责任，两人的婚姻以破裂告终。就在凌祖...