沦陷时期，特务李刚被囚牢中，最后掘通出路，越过防网，逃至 SC 区域。李刚途中遇敌兵搜查通行证，误闯舞女柳曼青家中。曼青认出他是报载通缉犯李刚，对他表示敬爱，更替他瞒过宪兵。李刚请曼青代通知好友顾纯平，以协助他脱离险境。怎知纯平卖友求荣，幸而李刚及早察觉走避，可是曼青却被宪兵及汉奸姜一清拘捕盘问。曼青机警，反指纯平为无赖的舞客，藉机会陷害于她。李刚逃出时，故意留下蛛丝马迹，以显曼青无辜。姜一清果然中计，曼青获释。日军警森严，李刚四面受敌，只得重返曼青家栖身...

富家子叶春华为在友侪间逞一时威风,决意要把夜总会歌星朱兰追到手,但朱兰钟情于穷画家方志伟,故多番拒绝春华的追求.朱兰眼见志伟郁郁不得志,佯称志伟为其表兄,请春华介绍他到广告公司工作,惟当志伟得知实情,随即愤然辞职,更把朱兰斥骂一顿.春华乃乘虚而入,夺取伊人芳心,朱兰不久更怀有春华骨肉.一日,朱兰见母亲偷偷外出,不禁生疑,乃随母至一小屋.朱兰惊见母亲与一粗壮老者相会,一问之下才知老者乃叶家老仆朱永泰,而其母只是养母,是永泰之妻.至于朱兰亲母当年因被春华父亲华...