乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。但不料却被对方先下手一步，司马章死于非命。 　　福大人深感事态严重，立即急召大内乾探朱啸天进见，明查暗访观察动静。因俄人有洋枪, 三百步之内就能致人于死地，朱啸天为此邀请师弟飞刀手高华助阵。高华虽然生性顽劣，胸无大志，但他的飞刀比枪还快,而且还是个神偷。高华有个...

英应贤（刘志荣）骑车上山遇到无头鬼，被吓得魂飞魄散，警察认为他是喝醉酒眼花。隔天，英应贤到阿玉嫂家找她女儿绣花（王宝玉），看见街坊邻居争先恐后地向尤大师（古琤）买符避邪，他觉得事有蹊跷，暗中观察尤大师的一举一动。英应贤偷看尤大师写给朋友的信，发现原来尤大师是个不折不扣的神棍，诱骗阿玉嫂改嫁自己，再藉机大捞一笔。 尤大师为了搏取阿玉嫂的信任，花钱请人在阿玉嫂家装神弄鬼，甚至还谎称英应贤已经死了100多年，化身厉鬼缠上绣花。为了要让逼尤大师露出破绽，英应贤用尽...

江湖人称天煞星申无害专惩治一些江湖盗贼、土匪之辈。不了解内情的忠义庄薛立忠获此传闻，特邀请武林各门派长老来庄中商议捉拿计划，薛庄主提到，天煞星申无害本是义兄的徒弟，但为了不让江湖人耻笑，为民除害，力誓缉拿归案、查实真假，绝不留情。\r\n行骗高手胜箭和如意嫂听到传闻，捉拿到天煞星能得到黄金一万两黄金。在钱财的诱惑下，两人合力设计擒拿天煞星，并与忠义庄总管事成交，得意忘形的如意嫂想独吞赚来的银票，却被胜箭杀害，这时申无害赶来识破胜箭诡计。原来申无害是被江湖两...

明末，武将叶海为侦查武林败类，某神秘人物与幼子小虎相依为命，封刀退隐在南粤地界。一日父子二人正在海边，突有一江湖浪人杜大山寻至报仇。叶海在杜大山百般挑战之下，无奈应战，但终于败落，刎剑自尽。小虎见父亲身亡悲愤不已，纠缠着杜大山要与他拼命。　杜大山见小虎举目无亲甚为可怜，只好带着他去闯荡江湖……