神剑山庄的三少爷谢晓峰为了躲避没完没了的挑战在有一天悄然出走，并负了慕容秋荻的婚约，慕容秋荻狂怒之下运用江湖势力到处寻找谢晓峰的下落，并说动了“夺命十三剑”燕十三找谢晓峰一决雌雄。出走后的谢晓峰决定不再动用武力，任人欺侮，被人称作没用的阿吉。谢晓峰以阿吉的身份与燕十三教上了朋友，且在市井之中他结识了美丽纯真的小玲，小玲因为生活所迫所以混迹青楼，但是只是帮佣，并不卖身。有一天小玲得罪了江湖老大，他强取豪夺并欺辱小玲，谢晓峰忍无可忍奋起相救，从而也就暴露了自己...

清廷走狗白眉道人(罗烈)，火烧少林寺后，继续赶尽杀绝；洪熙官(陈观泰)逃亡期间，遇上方咏春(李丽丽)，并结为夫妇，匿居乡间，诞下子文定(汪禹)。后熙官为白眉所杀，文定决为父报仇，找出父亲遗下的虎形拳拳谱研习，再揉合咏春所授的鹤形拳，自创虎鹤双形拳，终破白眉的金钟罩铁布衫功夫，得以为父报仇。

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......