1922年的越南正值法国殖民时期,一股革命的爱国力量在民间酝酿成形;男子受雇刺杀叛民领袖,潜入反叛组织,却爱上了目标对象的女儿,双双携手亡命天涯,但他们的行动早已被监控。

1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家凯雅和本为医生的丈夫亚达及女儿从城市避走到一村庄。村庄的杂货店女主人艾美娜愿意收容他们，并叫亚达冒称她上了战场的丈夫，凯雅和女儿则躲在阁楼内。亚达和艾莲娜日久生情，凯雅从阁楼中目睹一齐，但只可哑忍无言……外面是纷乱的世代，裡面是灵慾的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意慾？