三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔（方化饰）走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首。方子乔在各山口要冲布下重兵，负隅顽抗。我军侦察参谋（郭允泰饰）率小分队潜入山区，找到药农常生林（刘柳饰），常带领小分队抄近路抵近华山主峰，并趁敌麻痹登上北峰，机智的切断了北峰敌人与方子乔的联系。随既开展政治攻势，促使华山咽喉要道千尺幢上的守敌投降，而后又控制了北峰与西峰之间的所有通道，给方子乔造成了“上天无路、入地无门”的决绝境地...

南宋年间，全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下，两方决定各培养一个徒弟，日后比武来决定双方武功高低。丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟 饰），江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华 饰）。从蒙古来到中原的郭靖，邂逅了“东邪”黄药师（曾江 饰）的女儿黄蓉（翁美玲 饰）。后又遇见义弟杨康，卷入了杨康一家的纠纷中还有杨康与穆念慈（杨盼盼 饰演）的感情纠葛。在郭靖和黄蓉两人的各种冒险中，两人又结识了“北丐”洪七公（刘丹 饰）、“西毒”欧阳锋（杨泽...