国王去世之后，唯一的继承人齐格弗里德王子（José A. Martínez Suárez 饰）即将继承王位，这也就意味着，他将会永远的被国家羁绊，失去自由。一天，在和朋友们的聚会中，王子决定试一试新得到的一把弩，于是他来到了位于深林内的湖边，在那里，王子震惊的发现一只异常美丽优雅的天鹅逐渐变成了少女的样子。 　　原来，这名女子是一位公主，名叫奥杰塔（Agnès Letestu 饰），邪恶的魔王罗斯巴特对她施了诅咒，让她变成了天鹅的样子，唯有至死不渝的真爱...