根据话剧《远方青年》改编。阿力和阿米娜在大学学习兽医毕业后，满怀着对生活的憧憬，一同走上新的工作岗位——天山马场。在这里，阿米娜碰到了她在中专时的同学卡得尔。卡得尔热爱草原，热爱自己的工作，全心全意为牧民服务，关心马群的健康，向群众学习。刻苦钻研技术。阿力处处为自己打算，沽名钓誉，骄傲独断，看不起群众，看不起卡得尔。一次给病马动手术时，他因为害怕手术失败会给自己带来不好的影响而临阵退却，放弃手术。卡得尔认为阿力是不负责的态度，毅然决定自己动手挽救病马。最后...

吐尔地老人妻子早逝，自己把三个儿子拉扯成人。现在除了为孩子们的婚事操心，还要考虑自己与寡居多年的邻居热比亚的事，只等孩子们都有了对象。老三纳德尔是个体商贩，早和缝纫女工阿丽娅谈上了，只等两个哥哥。

国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，王后生了赛乃姆，宰相夫人生了艾里甫。十多年过去了，艾里甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让自己的儿子阿不都拉娶...