这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去时，古堡已经消失，于是他只能继续他的圣杯寻访之旅。影片完全在摄影棚内拍摄，布景故意做得很“假”，而且台词和动作多有重复，颇有一点曲艺的效果。

一个偏远小城的市长，为一块在城郊的地皮做了份计划，自认为能够得到中央政府的批准，并以此作为其政治攀升的资本。他本来计划在那块地上建立一个附有大型停车场的文化运动中心。该计划似乎只有一个反对的声音，来自一个环保人士——学校的语文教师。不久市长爱上了一个女作家，她是典型的知识分子，而市长的女儿开始与那个语文教师的女儿结成好友，使得市长的生活起了波澜，也使他的计划似乎搁浅。