内勒（莱昂纳多·斯巴拉格利亚 Leonardo Sbaraglia 饰）和安吉尔（爱德华多·诺列加 Eduardo Noriega 饰）是一对被称为“双胞胎”的暴力匪徒，形影不离的他们实际上是同性恋人的关系。两人相识于一个同性恋出没的公共厕所，内勒把无家可归的安吉尔带回家，自此二人同居，一起生活，一起作案。安吉尔患有严重的幻听，时时听到聒噪的声音，受这些声音的支配，安吉尔开始拒绝内勒的触碰。隔阂渐渐在二人之间产生，内勒知道，只要他们再合作干一桩大案，就...

寡居的老人曼戈霍恩（阿尔·帕西诺 饰）是一个小镇上的铁匠，他自己经营着一家钥匙铺，每日的工作都要与各种各样的钥匙打交道，从而他也要接触各类人群。偶尔会有粗心大意的父母将孩子锁在车中，他也会负责有偿开锁。闲暇时间就是依靠小酌两杯或者小赌两把消磨时间，他身边的人事物与动物都和他有着紧密的关系。故事就在这群人之中，以日常生活的形式展开了讲述。影片描绘了一个男人所能呈现出的简约、世故、无奈、无情与幽默的特质。