千禧年前夕，笨拙的 12 岁孤女贝芙莉·穆迪（杰玛·布鲁克·艾伦饰）发现了一盘破损的混音带，这是她的父母在年轻时制作的。将贝芙莉抚养长大的祖母盖尔（朱丽·鲍温饰）曾经也是一位少女妈妈，并经历了丧女之痛，她不愿多谈这段伤心往事。贝芙莉则想趁此机会多了解自己的父母。于是她踏上了旅程，开始寻找磁带中收录的歌曲。一路上，她结识了古怪的邻居艾伦（奥德丽·谢饰）、看上去很凶的尼基（奥尔加·佩特萨饰），以及愤世嫉俗的唱片店老板阿反（尼克·图恩饰），他将为贝芙莉提供寻找歌...

这是一个卡拉布里亚岛的小村子，依山傍海，从山麓间，你可以看到远处的伊奥尼亚海。这是一个好似时间停止的地方，这里的石头有权改变事件的发生，而山羊们则会停下来思考天空的由来。 这里住着一个已经时日不多的老牧羊人，他病了，他坚信他找到了续命的良药，他从教堂的地板上收集灰尘，每晚就水喝下。 在一个羊圈里的一小片黑土地上，一只山羊生下了一只小白山羊，生命最初的不适只持续了一小段时间，它的眼睛立刻便睁开了，它的蹄子已经可以支撑身体的重量。整个村子的生活都被这个新生命的...