九岁的小男孩米歇尔（乔瑟培·克里斯提亚诺GiuseppeCristiano饰）一日在玩耍的时候，无意间发现了地穴里的一个秘密。他惊讶的发现在这口地穴中囚禁着一个与他年纪相仿的金发男孩菲利普（马悌亚·狄·皮耶MattiaDiPierro饰），他被铁铐牢牢地锁着，弱小而无助。被震惊了的米歇尔立刻逃回家中，然而在好奇心的驱使下，他又一次前往地穴。他们都是用童话与想像化解着内心的恐惧，慢慢变成了好朋友。米歇尔隐瞒了这个秘密，并在心里做了各种各样的奇异猜想。一天晚上...

在离法国巴黎不远的一个郊区小镇中学里，女主作为新官上任的副校长，对新工作充满责任心和热忱。而她面临着多年学校遗留的顽疾教育问题，即差班生管理的问题，颇为困扰。此种教育制度严重限制了学生的健康成长，后来经过师生们的共同努力，取消了差班制。针对“差生”的天分和喜好，把他们分配到了特助班，因材施教，让他们发挥特长，得到了应有的尊重和正确的指导。