小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員?エスパイたちの活躍を描く。当時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、国連の秘密組織’“エスパイ”で働いていた。エスパイとは、超能力を悪用する逆エスパイと戦うための超能力者を養成する機関である。やがて、東西冷戦の要?バルトニアの首相暗殺計画をめぐって3人の活躍が始まる……。

动画剧情舞台为2047年，与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」，在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望，共同出发前往纽约。

这里的PS并不是指观众所熟悉的“Photoshop”，而是很隐晦的“Phone Sex”。　　一心想要成为一名创作歌手贤胜（池城 饰），得知前女友找到了高帅富新男友后，大受刺激，夜夜不能眠。自卑寂寞感马上爆发，在翻来覆去睡不着觉的某个晚上，他接到一通奇怪的“色情”电话。外貌号称完美的允静（金雅中 饰）却总是个觉得缺乏男友爱护的女子，于是某一天她为了企图挽回交往了5年的男友的心，使用“性趣”准备了小惊喜，用暧昧的语调和对方说出刺激感官的诱人台词，哪知道按错了...

一次偶然中，重考生俊平（堂本光一 饰）结识了名叫太田原桃子（濑户朝香 饰）的活泼女子，桃子的热情和开朗感染了俊平，两人之间很快就发展出了一段真挚的友谊。俊平自打高中起就一直暗恋着如今成为了桃子校友的小夜子（仲间由纪惠 饰），其实在内心里一直喜欢俊平的桃子将这一切看在眼里。　　受到了小夜子的激励，俊平参加了重考补习班，令俊平惊讶的是，桃子竟然也放弃了课业，成为了他的“战友”。一年后，俊平和桃子双双考入了理想的大学，桃子亦向俊平袒露了自己的真心，直到这时，俊平...