藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 　　《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ 　　AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，...

某日，为了保护地球，六位男女突然被聚集到了一处。毫无使命感的六人究竟能否守护地球呢？他们作为地球防卫军的一员，出身各不相同，但他们都在月球上收到了阻止外星人侵略的使命。而阻止外星人侵略的手段也非常简单粗暴，即“嘴炮”。面对各种稀奇古怪的外星人的袭击，曾经散乱的六人因为“嘴炮”而产生了或有或无的友情！