Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。 　　此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫瑞作品，是伊朗新浪潮的开山之作。

在两伊战争时期，一群逃难的教师背着黑板在荒原上行走，他们中间有一个叫萨义德（萨义德•莫哈默迪Said Mohamadi 饰）的男人，胸怀非常远大的抱负，那就是让村里的孩子都能阅读，通过知识改变自己的命运，摆脱窘迫的困境。为此，他放弃了跟富家女成亲的机会，毅然决然地踏上了教授孩子读书的道路。他和同伴为了生计，脱离了大部队。萨义德后来终于收了一位好学的弟子，在成年人赌博的时候，他教弟子写下名字、爱等字眼，然而谁想师徒二人遭到飞来横祸……萨义德的同伴遇到了一群迷...