年轻的医生费多林与妻子生活在二十世纪初的维也纳。在一次轻浮的舞会之后，妻子草率地透露了自己曾经的艳遇与性幻想。在妒火与压抑之下，费多林深夜里走出家门，去为一个老病人送终，却不自觉地踏上了一场意外的性冒险之旅。一系列神秘、惊悚、荒诞的奇遇令他命悬一线，险些不得脱身……

1970年代，美国俄亥俄州。一场飓风将半个小镇破坏殆尽。十四岁的男孩所罗门（雅各布·雷诺兹 Jacob Reynolds饰）和男孩塔克（尼克·萨顿 Nick Sutton饰）是两个无所事事的街头小混混。这场残酷的飓风不仅破坏了小镇的一切，也带走了所罗门父亲在内众多居民的生命。所罗门和精神异常的母亲相依为命，塔克则与鳏居的父亲一起生活。两个难兄难弟都对生活迷失了方向，每日就以吸毒，扳手腕和杀猫为乐。在这个悲惨而又毫无意义的世界里，两个少不更事的男孩就这样无聊...