Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……

阿里巴巴是古时巴格达首领哈里发的儿子，因父亲被敌对的胡加鲁可汗所杀，自幼便由四十大盗抚养成人，长大后阿里成为四十大盗的首领，为重夺所失的土地而战。后来阿里劫持了可汗的未婚妻阿玛拉，两人相爱。阿里最终利用阿玛拉与可汗结婚的日子，发动袭击，解放了被占领的巴格达。