一个导演和摄影师由一位老板做向导，去藏区寻找将要拍摄的一部电影中扮演王子智美更登的演员。为找到一位合适的演员，他们走访了许多跟藏戏有关的村庄、寺院、城镇。在一个藏戏村庄，导演选中一位扮演智美更登妃子的女孩，但是女孩一直蒙着脸，不让别人看见。女孩提出要跟着他们去找她以前的男朋友，为了争取到这个演员，导演答应了女孩的请求。途中，老板讲起了他的初恋故事。老板情真意切的爱情故事深深吸引了蒙面女孩、导演和摄影师，他们从老板的故事中观照到了自身的许多问题。整个电影在寻...

这个女孩叫做哈莉叶，是一对英国移民夫妇的女儿，她对刚来到此地的美国退休上尉约翰心怀爱意，但偏偏有一对跟她年龄相仿的少女与她一争高下:一位是美国实业家的独生女，另一位是英国与印度的混血女郎，三个女孩必须面对残酷的事实:约翰只能爱其中一人。三位女孩甚至为了爱而自杀，但最后三人都陷入失望，因为约翰死了。