漂亮而天真的雏妓科莱特答应照顾她朋友的小孩比利。而她自己则需要一个孩子来令到前夫回心转意。这样一来，她就可以“一石二鸟”了：为比利找个合适的“爸爸”，再把他摆脱掉。她是个充满爱心的女人，某天深夜她接到一个电话，一个陌生男子要她帮忙找到他儿子并带给他。然而当科莱特找到那个叫比利的男孩，并准备将他带给那个男人时，她却发现这个即将进入成人期，十分叛逆的男孩对她的善意并不领情。带着一种朦胧的渴望和对未来的怀疑，比利处处和科莱特作对，而科莱特则必需想办法克服种种障碍...