从前有三姐妹，三妹被沙皇萨尔丹选为皇后，引起大姐和二姐的嫉妒，她俩和亲家巴巴里哈密谋暗害皇后。不久沙皇出征，皇后生了个王子，二姐等写信给沙皇，诬告皇后生了个怪物，并伪造沙皇圣旨下令将皇后及她所生怪物装入木箱投入大海。在神明的帮助下，皇子在漂流过程中长大为英俊少年。当木桶漂到一个荒岛上时，皇子救了一个即将被兀鹰抓住的天鹅，天鹅原来是一位美丽的公主，天鹅公主感谢皇子救命之恩并表示要向之报恩。皇后和皇子一觉醒来，发现荒岛已变为华美城堡，随后皇子成为城堡公爵格维顿...

反法西斯战争即将结束，苏军、美军在易北河胜利会师，但与此同时两种力量、两个世界之间开始了新的斗争。苏军在易北河东岸占领区一心一意帮助德国人民重建家园，建立一个新生的属于人民的德国。而美军在易北河西岸占领区大肆掠夺德国人民的财富，并培养间谍进行破坏活动,试图挑起新的战争。