哥哥是劣迹斑斑的江洋大盗，弟弟是布道传教的教士，然而阴差阳错下，两人互换了身份，由此各自踏上新的旅程。天使与魔鬼的组合演绎出一段啼笑皆非的故事。

　　今日的黎巴嫩贝鲁特，11岁的巴勒斯坦女孩瓦尔蒂和全家一起生活在她出生的难民营里。她深爱的曾祖父西迪自1948年被赶出故乡的村子后，是第一批来到这里定居的人。当曾祖父把老家加利利的祖屋钥匙托付给瓦尔蒂时，她担心曾祖父已经放弃了重返故乡的希望。家庭中的每个成员又将会用何种方式帮助他重拾希望呢？

在一次前往巴塞罗那的旅行中，女孩莉莉（梅拉尼·罗兰 Mélanie Laurent 饰）结识了名叫丽亚（阿伊萨·玛依卡 Aïssa Maïga 饰）的女子。回家后，哥哥洛伊（Simon Buret 饰）离家出走的噩耗令莉莉心碎。对于洛伊的离开，父母显然不 愿意多谈，和哥哥感情极深的莉莉只得靠着自己的力量寻找哥哥的踪迹。可是世间寻人犹如大海捞针，在寻人的过程中，莉莉的精神状况急速恶化，最终住进了医院。 洛伊的陆续来信拯救了莉莉的性命，靠着哥哥的信件，莉莉逐渐...